理财规划师考试推广方案（理财规划师考证机构）

本篇文章给大家谈谈理财规划师考试推广方案，以及理财规划师考证机构对应的知识点，希望对各位在股票操作中有一定帮助，同时别忘记关注本站哦。

本文目录一览：

1、获得rfp理财规划师证书，可以拥有以下优势：成为一名理财规划师，也就意味着你有着过硬的专业知识和能力。获得rfp认证，说明了您是一个合格的国家理财规划师，能够获得来自客户的信赖。

2、是唯一由政府颁发的理财规划师证书。全国通用，报考国家理财规划师的考生也有严格要求，所以，根据其重视程度来说，含金量还是很高的。

3、很有用。目前，理财规划的概念在金融行业已经逐渐为人所知，尤其是在保险公司和商业银行，很多保险公司和商业银行已经设立了专门的个人理财工作室或理财部，为客户提供相应的理财服务。

一，首先，了解理财规划师行业现状，日常工作。入门是非常非常重要的，如果你盲目地开始准备，只会事倍功半。但如果你学会用正确的方法做正确的事，往往能收获更多，成长更快。

理财规划师（Financial Planner）是为客户提供全面理财规划的专业人士。

首先对于这份职业来说的话，主要是为客户提供全面理财规划的专业人士，运用理财规划的原理，方法和技术针对个人和企业提供理财咨询服务。

现阶段理财规划师的一个困境是，顶着理财师的头衔做着销售的工作，市场上急需的是综合性、专业性的理财师人才，许多人也在朝这样一个方向在努力，这也是大家蜂拥考理财规划师证书的原因。

这意味着未来将会出现大批独立的、能为客户提供专业、全面理财服务的理财公司，这也需要大批的理财规划师。但目前，我国理财规划专业人才的供求矛盾十分突出。

理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。

1、报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。（1）连续从事本职业工作19年以上。（2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

2、国家理财规划师（职业资格二级）具备以下条件之一：连续从事本职业工作13年以上。取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

3、具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书，连续从事本职业工作5年以上。具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

4、助理理财规划师（职业资格三级）：（具备以下条件之一）连续从事本职业工作6年以上。具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

首先理财师需要持有单位开具的相关从业年限证明需要加盖单位人事章。其次理财师在取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。最后理财师需要获得职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

具备下列条件之一者，可以报名参加金融理财师资格考试。

报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。① 连续从事本职业工作19年以上。②取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

注册会计师资格证书（CPA，Certified Public Accountant）注册会计师是会计行业的一项职业资格考试。成立于1988年的中国注册会计师协会是财政部领导下的一个全国性协会，也是中国唯一的会计职业团体。

CHFP：理财规划师国家职业资格认证(ChFP)是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的职业资格证书，是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。

AFP中文叫金融理财师(Associate Financial Planner)，CFP中文叫国际金融理财师(Certified Financial Planner)。银行业的理财部门比较认可此证书，如果想往此方向发展，AFP是最基础的证书。

不要以为国外的就权威了，很多都是野鸡山寨，政府这边还是不得人的。最后一个是人社部颁的金融方面的证书，但是知识体系，据说不是那么全面。。你可以查一下中国注册金融分析师CRFA，这几年在银行都比较盛行。

AFP、CFP和CFA有3点不同：三者的资格认证不同：AFP的资格认证：中国金融理财标准委员会实施的是两级金融理财师认证制度，即金融理财师（AFP）和国际金融理财师认证制度。AFP培训为CFP培训的第一阶段。